Inuyasha, Kagome y los demás dejan atrás a Sesshômaru y se encuentran con el que parece ser un nuevo enemigo, Kôga, el líder del Clan de los Lobos Endemoniados.
Mientras luchan contra una jauría de lobos, Kôga aprovecha y secuestra a Kagome para que lo ayude a encontrar los fragmentos de la Joya, ¡y porque se ha enamorado de ella! Inuyasha no duda en ir a rescatarla y en enfrentarse a él. Pero mientras tanto, desde las sombras, Naraku cuenta con dos compañeras misteriosas que pondrán al grupo contra las cuerdas...
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